萬達商業(yè)地產(chǎn)上市又有了新進展。據(jù)媒體報道,萬達商業(yè)目前擬定于12月5日啟動全球路演,12月19日正式在港交所掛牌上市,首次的募資規(guī)?;蜻^百億美元。上市后,幾乎是王健林私人公司的萬達商業(yè)將使其重返中國首富的位置。
萬達商業(yè)地產(chǎn)上市又有了新進展。據(jù)澎湃新聞報道,萬達商業(yè)目前擬定于12月5日啟動全球路演,12月19日正式在港交所掛牌上市,首次的募資規(guī)?;蜻^百億美元。
此前,彭博社預估萬達商業(yè)地產(chǎn)此次IPO募資額高達60億美元。如今,預計募資額將超過100億美元,上市后,幾乎是王健林私人公司的萬達商業(yè)將使其重返中國首富的位置。
根據(jù)港交所規(guī)定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發(fā)行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。如果按照公眾持股10%計算,則其市值預計將超過1000億美元。
這將是香港證券交易所錯失阿里巴巴后,今年最大規(guī)模IPO,對于香港證券交易所這算是一個不小的“安慰”。
根據(jù)大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(下稱-萬達商業(yè))9月16首次提交的招股書顯示,大連合興投資有限公司直接持有萬達集團99.76%的全部已發(fā)行股本,而王健林持有大連合興98%的股權,剩余的2%由王思聰持有。王健林直接持有萬達集團0.24%的股權,同時,通過大連合興98%的直接權益將間接持有萬達集團97.77%的股權。這意味著,王健林以及“國民老公”王思聰擁有萬達集團100%股權。
萬達商業(yè)的股權架構圖如下:
公開資料顯示,王健林私有化萬達始于2002年,當時大連萬達房地產(chǎn)總公司將持有的萬達集團3000萬股股份轉讓給了一家名叫北京合興投資有限公司的公司,萬達私有化就此展開。隨后的幾年間,幾經(jīng)股權更迭,清退20%的職工持股成為萬達集團私有化需要清除的最后一個障礙。
在完成私有化后的兩年多時間里,萬達集團的股權又幾經(jīng)轉讓,直到2008年3月,最終形成了大連合興投資有限公司持股98%、王健林個人持股2%的持股局面。工商資料顯示,大連合興投資有限公司在2007年底時,王健林已持有其100%股份。萬達集團全部股權也就順理成章成為王健林一人所有。
招股說明書顯示,萬達將公司商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務總共三大板塊全部納入上市公司,分別包括長期投資的物業(yè)開發(fā)租賃、開發(fā)和銷售物業(yè)以及開發(fā)和酒店經(jīng)營,其中截止到2014年6月30日,擁有項目總建筑面積達到9350萬平方米。
而這三大板塊恰好是目前萬達集團盈利能力、收入水平最高的三大板塊。在此前披露的數(shù)據(jù)中,2013年萬達1866.4億元的總收入中,商業(yè)地產(chǎn)公司收入1456.2億元,商管公司的租金收入為85.6億元,酒店管理公司收入36.3億元。未來萬達商業(yè)地產(chǎn)上市公司占萬達整體業(yè)績貢獻比例將達到80%左右。