來源：村夫日記 　　近日，衛(wèi)健委發(fā)布了《2020年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，從數據來看，受到疫情的影響，所有醫(yī)療機構的診療人次和入院人次都不同程度的受到了影響。但醫(yī)療費用，尤其是次均門診費用和人均住院費用都出現(xiàn)了大幅上升，漲幅是2019年的一倍以上。如果結合三級醫(yī)院在去年的入院人次占比首次上升到40%以上來看，未來大醫(yī)院仍將是控費和各類改革的主要焦點。 　　從機構數量來看，民營醫(yī)院的數量和床位總數的占比持續(xù)上升，公立醫(yī)院則延續(xù)了下降的趨勢。民營醫(yī)院的數量已經占到了總醫(yī)療機構數量的66.5%，達到了2/3的多數，但從床位數來看，民營醫(yī)院仍處于低位，床位總數只及公立醫(yī)院的28.6%。這表明民營醫(yī)院仍以小型醫(yī)療機構為主，而公立醫(yī)院則以大醫(yī)院為主，兩者的競爭實力完全不同。 　　從門診次數來看，醫(yī)療機構的總診次下降了9.8億次，降幅為11%。其中，基層下降幅度要明顯小于醫(yī)院，只有9%，由于降幅低于醫(yī)院，這使得連續(xù)多年的基層診次占比首次出現(xiàn)回升，從2019年的52%回升到2020年的53.2%。二級醫(yī)院降幅最大，達到13.4%，這也導致其在總診次的占比下降為15%，創(chuàng)下歷年新低。而三級醫(yī)院的降幅雖然達到了12.6%，但經過了2019年雙位數的增長，其降幅并沒有影響到占比，只是從23.6%下降到23.3%。 　　如果僅從門診來看，診次數量的大幅下降并未改變整體的市場趨勢，三級醫(yī)院上升的勢頭只是暫時被遏制了，基層反倒是得到了喘息的機會。二級醫(yī)院屬于受擠壓最嚴重的板塊，疫情加速了其面臨的沖擊，未來如何轉型仍是關鍵。 　　從住院人次來看，總住院人次下降了3500多萬，降幅為13.5%。其中，雖然一級醫(yī)院的降幅最低，為2.95%，但住院人次本身就低，受影響相對也較小。而三級醫(yī)院仍表現(xiàn)出比其他板塊更抗沖擊的能力，總住院人次只下降了10.6%，這也推動了其在入院人次的占比，首次突破40%，為40.7%。從2015年以來，三級醫(yī)院的占比一路上揚，從2015年的32.4%達到2020年的40.7%，未來對整個市場的影響不可低估。 　　二級醫(yī)院的降幅仍是最大，達到了16.9%，這導致其占比直接下降到30.2%?；鶎拥慕捣鶠?3.7%，與總降幅相比略微下降，因此其在總住院人次的占比與2019年持平。從住院來看，三級醫(yī)院的占比逆勢擴大說明了患者對其更為偏重，這在中短期內都不可逆轉。這意味著與住院相關的藥品、耗材和器械等競爭重點仍是高等級醫(yī)院，而在集采的持續(xù)推進下，想依靠低等級醫(yī)院或基層來對沖的策略顯然并不可行。 　　最后，如果從醫(yī)療費用來看，整體漲幅非常明顯，次均門診費用的漲幅從2019年的6.1%上升為11.6%。其中公立三級醫(yī)院的漲幅從2019年的4.8%上漲到10.7%，翻了2倍多，二級醫(yī)院也從5%上漲為11.1%。2013年到2019年，三級醫(yī)院門診均次費用的每年漲幅一直保持在5%左右，如此大幅上漲在過去10年來是較為罕見的。公立二三級醫(yī)院均次門診費用的快速上漲推動了醫(yī)療費用的整體漲幅。但門診費用占總醫(yī)療費用的比例并不高，住院費用的上漲會對市場結構形成更大的挑戰(zhàn)。 　　雖然，人均住院費用的漲幅不高，只是從6%上漲為7.8%，但是，三級醫(yī)院的住院費用漲幅快速上升，從2019年的2.7%上升為5.6%，二級醫(yī)院更是從3.8%上升為8.5%。2013-2019年，三級醫(yī)院住院的年均增幅只有2.6%，二級醫(yī)院為3.9%，一級醫(yī)院為6.2%。2020年，二三級醫(yī)院住院費用大幅反彈意味著藥費和耗材費用正在高等級醫(yī)院恢復增長。這一趨勢在2019年既已出現(xiàn)。2019年三級醫(yī)院的住院費用中，藥費為3700元，同比上升了1%。這是從2016年以來，三級醫(yī)院住院藥費第一次正增長，之前幾年由于醫(yī)改的壓力，住院藥費都是下跌的，跌幅最大出現(xiàn)在2017年，下跌了10%。 　　值得注意的是，社區(qū)衛(wèi)生中心的門診費用增速也超預期，從2019年的7.8%上升為16.3%。自2014年以來，社區(qū)衛(wèi)生機構的門診費用增長一直保持在6%到13%之間，平均為7%，已經是各類基層機構中增速最快的。而在門診費用中，2020年，社區(qū)衛(wèi)生服務中心次均門診藥費占75.3%，比2019年（71.7%）上升3.6個百分點。這一比例逐年升高，2015年為68.9%，但2020年升高的幅度尤其大。可見社區(qū)衛(wèi)生中心開藥的性質仍沒有改變。醫(yī)聯(lián)體內部統(tǒng)一藥品目錄對有社區(qū)機構是有利的，但主要依賴開藥仍不會改變。 　　因此，從數據來看，大醫(yī)院在占據優(yōu)勢地位的前提下，市占率逆勢擴大，且門診和住院費用都出現(xiàn)超速增長，這對未來整體醫(yī)療控費帶來了難度。但也從另一方面提示市場，隨著醫(yī)改的深入，尤其是支付制度改革的深入，高等級醫(yī)院仍是市場競爭的主場，除了社區(qū)之外，其他醫(yī)療機構在中長期都將面臨蠶食。 　　以常識為基礎，以邏輯為經緯。歡迎關注Latitude Health（村夫日記）。Latitude Health是一家為大健康領域投資者和從業(yè)者提供咨詢的機構，主要為醫(yī)療行業(yè)內的公司提供戰(zhàn)略性的咨詢和建議。