跨國(guó)藥企2019年財(cái)報(bào)近期陸續(xù)公布，多家企業(yè)在中國(guó)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。若按照在華制藥業(yè)務(wù)總收入計(jì)，阿斯利康以逼近50億美元榮登中國(guó)市場(chǎng)跨國(guó)藥企老大的寶座，緊隨其后的是羅氏和默沙東，營(yíng)收皆超過(guò)30億美元，排在第7位的諾和諾德中國(guó)區(qū)收入亦接近20億美元。

跨國(guó)藥企2019年在華制藥業(yè)務(wù)收入(億美元)

注：匯率換算1歐元=1.12美元、1瑞士法郎=1.023美元、1丹麥克朗=0.1499美元

納入統(tǒng)計(jì)的7家跨國(guó)藥企2019年中國(guó)制藥業(yè)務(wù)總收入為208.19億美元（約1400億元），增幅達(dá)24.54%。為何這7家跨國(guó)藥企在中國(guó)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗？本文主要從產(chǎn)品管線(xiàn)、總部支持以及中國(guó)市場(chǎng)潛力3個(gè)方面分析。

產(chǎn)品為王

這是一個(gè)“產(chǎn)品為王”的時(shí)代。上述7家跨國(guó)企業(yè)，幾乎都有大家耳熟能詳?shù)漠a(chǎn)品：比如阿斯利康以三代EGFR抑制劑Tagrisso（奧希替尼）為代表的腫瘤產(chǎn)品管線(xiàn)，羅氏的“三駕馬車(chē)”（貝伐珠單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗），默沙東的K藥以及HPV疫苗，賽諾菲巴斯德的五聯(lián)疫苗，輝瑞普強(qiáng)的阿托伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片，諾和諾德的胰島素產(chǎn)品。

以在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的外資藥企阿斯利康為例，其2019年全球總收入243.84億美元（+10%），中國(guó)區(qū)收入48.80億美元（+35%），占比超過(guò)20%。阿斯利康近50億美元的中國(guó)收入中，奧希替尼在整個(gè)新興市場(chǎng)達(dá)到了7.62億美元（絕大部分為中國(guó)收入），哮喘治療藥物布地奈德銷(xiāo)售額高達(dá)11.9億美元。

默沙東是2019年在中國(guó)增幅最高的跨國(guó)藥企，其中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)高達(dá)31.41億美元（約合219.3億人民幣），同比增長(zhǎng)58%。財(cái)報(bào)顯示：默沙東爆發(fā)式增長(zhǎng)主要因?yàn)镵eytruda及4/9價(jià)HPV疫苗（Gardasil/Gardasil9）、侖伐替尼、奧拉帕利、西格列汀等產(chǎn)品。

盡管輝瑞未在財(cái)報(bào)中提及中國(guó)市場(chǎng)的具體收入，但旗下普強(qiáng)公司做出了披露。普強(qiáng)是輝瑞在2018年12月份新成立的業(yè)務(wù)部門(mén)（注：普強(qiáng)與Mylan于2019年年底合并成立Viatris），旗下?lián)碛泻w多個(gè)疾病領(lǐng)域近20種成熟藥品品牌，比如Viagra（枸櫞酸西地那非）、Celebrex（塞來(lái)昔布）、Zoloft（鹽酸舍曲林）、Lyrica（普瑞巴林）、Lipitor（阿托伐他汀鈣）以及Norvasc（苯磺酸氨氯地平）等等。這些產(chǎn)品在中國(guó)創(chuàng)造了超過(guò)25億美元的收入，接近普強(qiáng)全球收入的1/4。

諾華創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)板塊的增長(zhǎng)離不開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。隨著中國(guó)注冊(cè)審批和醫(yī)保準(zhǔn)入政策改革的深化，諾華在2015~2019年間共收獲了25項(xiàng)新藥批準(zhǔn)（含新適應(yīng)證），其中13個(gè)新分子實(shí)體是在中國(guó)首次上市。諾華預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)將有超過(guò)50項(xiàng)新藥申請(qǐng)（含新適應(yīng)癥），2024年其在中國(guó)市場(chǎng)收入有望實(shí)現(xiàn)翻番。

諾和諾德2019年在中國(guó)的銷(xiāo)售額約近20億美元（+14%），主要源自胰島素類(lèi)以及GLP-1類(lèi)降糖藥物，尤其是利拉魯肽2019年在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額近10億元（+70%）。隨著利拉魯肽進(jìn)入醫(yī)保放量，索馬魯肽在2020遞交上市申請(qǐng)，諾和諾德國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有望保持較快增長(zhǎng)。

總部支持

如果說(shuō)好的產(chǎn)品是企業(yè)致勝的法寶，渠道則是產(chǎn)品進(jìn)軍市場(chǎng)的潤(rùn)滑劑。跨國(guó)藥企若要在中國(guó)市場(chǎng)建立一流的渠道，自然離不開(kāi)總部的支持。顯然那些在中國(guó)表現(xiàn)良好的企業(yè)，與總部支持密不可分。

再以阿斯利康為例。為何其腫瘤事業(yè)部能夠從眾多“虎視眈眈”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出？阿斯利康中國(guó)腫瘤事業(yè)部負(fù)責(zé)人殷敏此前接受采訪(fǎng)時(shí)透露，阿斯利康總部在2019年年初將腫瘤業(yè)務(wù)作為單獨(dú)的部門(mén)劃分，而把心血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病等板塊合并為生物制藥部。顯然也是向她負(fù)責(zé)的中國(guó)腫瘤業(yè)務(wù)傳遞了積極信號(hào)，加大了對(duì)中國(guó)腫瘤事業(yè)部的支持力度。

默沙東也在財(cái)報(bào)中提到，中國(guó)目前已成為默沙東全球增長(zhǎng)戰(zhàn)略中至關(guān)重要的一部分。默沙東中國(guó)總部設(shè)在上海，同時(shí)在北京設(shè)有研發(fā)中心、在杭州設(shè)有工廠(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了研發(fā)、制造和商業(yè)運(yùn)營(yíng)“三擎合一”。

諾華制藥于2017年4月任命了從中國(guó)本土市場(chǎng)歷練成長(zhǎng)起來(lái)的職業(yè)經(jīng)理人張穎作為中國(guó)區(qū)CEO。在張穎任期的這2年中，諾華兩大重磅炸彈——沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片、司庫(kù)奇尤單抗注射液先后成功進(jìn)入中國(guó)，拉動(dòng)中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)飛速提升。

諾和諾德甚至在財(cái)報(bào)中提到，為幫助中國(guó)患者更好地控制糖尿病，總部力促中國(guó)團(tuán)隊(duì)加大與政府和第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)緊密合作，提供數(shù)字醫(yī)療解決方案。其中一個(gè)例子就是通過(guò)接入“微醫(yī)”醫(yī)療咨詢(xún)平臺(tái)，連接了高達(dá)1.72億患者和30萬(wàn)醫(yī)生。諾和諾德總部還分別為GLP-1、胰島素以及其他生物制藥成立了獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)，以賦予每個(gè)領(lǐng)域更多的自主決策權(quán)。

最后借用諾和諾德在財(cái)報(bào)所言，「商業(yè)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新一樣重要」。越來(lái)越多跨國(guó)藥企正加大支持中國(guó)的商業(yè)創(chuàng)新力度，不斷評(píng)估甚至?xí)匦驴紤]執(zhí)行策略，以更好地適應(yīng)中國(guó)本土國(guó)情需要。

中國(guó)市場(chǎng)潛力

再好的產(chǎn)品，再?gòu)?qiáng)大的總部支持，如果沒(méi)有廣闊的市場(chǎng)顯然也是無(wú)一用途。為何上述藥企在新興市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素不是巴西，不是印度？這顯然離不開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)這片肥沃的土壤。

眾所周知，中國(guó)在2015年已經(jīng)成為全球第二大藥品市場(chǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)1370億美元，占全球市場(chǎng)11.37%。預(yù)計(jì)至2023年，規(guī)模將達(dá)到1400億至1700億美元。中國(guó)早已成為跨國(guó)藥企不容忽視且需要關(guān)注和聚焦的市場(chǎng)。

首先，以“人的健康”為核心的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的人口紅利才剛剛開(kāi)始釋放，這是生物醫(yī)藥行業(yè)在中國(guó)成為風(fēng)口的最根本原因。像PD-1產(chǎn)品的快速放量、九價(jià)宮頸癌疫苗的供不應(yīng)求，正是迎合了中國(guó)市場(chǎng)龐大的未滿(mǎn)足需求。

其次，中國(guó)政府大力推動(dòng)醫(yī)療保健創(chuàng)新為跨國(guó)藥企吃下了一顆“定心丸”。隨著，中國(guó)龐大的人口老齡化推動(dòng)的未滿(mǎn)足的醫(yī)療需求，中國(guó)政制定了“健康中國(guó)2030”，將醫(yī)療保健作為政府議程的重要工作。

最后，跨國(guó)藥企認(rèn)識(shí)到了中國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇背后的挑戰(zhàn)。部分跨國(guó)藥企在財(cái)報(bào)中提到中國(guó)政府加快審評(píng)審批速度，鼓勵(lì)使用仿制藥來(lái)提高成本效益，也意味著藥企將迎來(lái)“更短的機(jī)會(huì)窗口”和“更短的產(chǎn)品生命周期”。

上述7家跨國(guó)藥企在華營(yíng)收超過(guò)200億美元并不是“小數(shù)目”，轉(zhuǎn)化為人民幣接近1400億元，是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥龍頭企業(yè)恒瑞2018年全年?duì)I收的8倍。

跨國(guó)藥企在中國(guó)的高增長(zhǎng)收入離不開(kāi)其多年來(lái)部署的戰(zhàn)略舉措，中國(guó)藥企是否也可以借鑒呢？如何在這波行業(yè)變革中“化被動(dòng)為主動(dòng)”，或是我們中國(guó)藥企需要思考的問(wèn)題。